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ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Candidati all’Excellence Award 2019

PROCUREMENT AND SUPPLY MANAGEMENT EXCELLENCE AWARDS 2019

Direzione Procurement e Supply Management

27 settembre a Stresa

La direzione della funzione Procurement e Logistica è riconosciuta come il culmine del successo professionale. È nata l’idea di riunire i CPO e SCM in una sfida aperta a colpi di progetti, idee e innovazioni per lo sviluppo della funzione e di istituire un premio (riconoscimento) che sarà consegnato nella splendida cornice di Stresa.

Uno stimolo per l’innovazione della funzione e la raccolta delle best practices del territorio nazionale che evidenzia i benefici diretti e i miglioramenti delle performance negli acquisti e supply management per accrescere il vantaggio competitivo delle aziende.

La valutazione dei progetti è basata sulla capacità degli acquisti e della funzione di supply management di migliorare e contribuire ai risultati aziendali, attraverso la creazione di valore, l’efficienza del processo, l’innovazione, la sostenibilità degli acquisti e gestione del rischio.

 

MANAGER, AZIENDE, ORGANIZZAZIONI DI DIVERSE DIMENSIONI E SETTORI
SI AFFRONTANO DIMOSTRANDO L’ECCELLENZA DI NEGOZIATORI, RISK TAKERS, INNOVATORI E LEADER.

 

COME CANDIDARSI AL PREMIO

CPO, Direttori Logistici e Supply Chain Manager e Professionisti del Procurement interessati presenteranno una relazione che descrive il progetto, il contesto, la necessità di migliorare i processi e le strategie: vai alla scheda del progetto.

Le relazioni sono richieste in formato elettronico entro il 31 agosto 2019 all’indirizzo adaciaward@adaci.it indicando nell’oggetto EXCELLENCE  AWARD 2019”.

CONSULTA IL REGOLAMENTO

COMITATO EXCELLENCE AWARD 2019

Michele Anzivino: Direttore Rivista Approvvigionare

Giovanni Atti: Past Presidente e Responsabile R&D ADACI

Elio Borgonovi: Docente Universitario Università Bocconi di Milano

Federica Dallanoce: Segretario Generale ADACI – Senior Partner Fair Play Consulting Srl

Paolo Marnoni: Vice Presidente ADACI Cultura professionale e Internazionale, Responsabile Centrale Acquisti Gruppo bancario cooperativo ICCREA

Massimo Marotta: Professore Università degli Studi di Perugia e Università Politecnica delle Marche

Fabrizio Santini: Presidente Nazionale ADACI

 

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REGOLAMENTO

A CHI È RIVOLTO

Il Premio è aperto a tutti i Manager, Team, Organizzazioni di aziende pubbliche e private, profit e no profit, con funzione procurement, Logistica e supply management interne, che abbiano realizzato negli ultimi 12 mesi o stiano realizzando, un progetto particolarmente innovativo in Area Procurement, Logistica e Supply Management, con particolare riferimento ad almeno uno delle cinque tematiche opzionate per l’anno 2019:

  1. Spending Analysis (es. politiche spinte di riduzione di spesa, centralizzazione, outsourcing e insourcing);
  2. Sviluppo, organizzazione & change management;
  3. Acquisti Sostenibili
  4. Innovazione negli acquisti (Digital procurement, Innovazione nelle relazioni, Intelligenza Artificiale)
  5. Proactive Risk Management (positive impact, new policy and approch)

COME PARTECIPARE:

Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato, redatto in lingua italiana, compilando le singole sezioni della scheda attenendosi alle indicazioni riportate nel form candidature (es. in termini di numero di parole utilizzabili, caratteristiche e dimensione file) disponibile sul sito ADACI.

Le relazioni sono richieste in formato elettronico entro il 31 agosto 2019 all’indirizzo adaciaward@adaci.it indicando nell’oggetto EXCELLENCE  AWARD 2019”.

VALUTAZIONE:

Tutti i professionisti che presentano nei tempi e nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento, saranno esaminati da un’apposita Commissione di Valutazione. La Commissione, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile valuterà, tra i vari fattori, la qualità dell’intervento descritto, il valore in termini di innovazione, la complessità del progetto, l’originalità, il pragmatismo, l’impatto e gli effetti sulla struttura aziendale e sulle persone, la replicabilità in altri ambienti e contesti. Sarà oggetto di particolare attenzione il carattere internazionale del progetto. Sulla base dei diversi fattori oggetto di valutazione, i progetti selezionati dalla Commissione saranno portati all’attenzione del pubblico. La Giuria inoltre prevede un riconoscimento speciale per la Pubblica Amministrazione e Risk Management. Inoltre è definito dalla giuria il Premio Leonardo per menzioni speciali di eccellenza.

PREMIAZIONE:

La proclamazione dei vincitori, a cui verrà conferito pubblico riconoscimento, avrà luogo durante l’evento CPO Lounge Community del 27 settembre 2019 presso il Regina Palace Hotel a Stresa (VB).

DIFFUSIONE:

Manager e aziende partecipanti autorizzano ADACI a rendere pubblica una sintesi del progetto presentato, per favorire l’espressione del giudizio da parte dei partecipanti al CPO Lounge e autorizzano inoltre a pubblicare, in toto o in sintesi, sui media dell’Associazione (Approvvigionare, sito, booklet, social, blog, etc…) il materiale oggetto della candidatura. Autorizzano infine l’Associazione a promuovere il concorso e il progetto su stampa e media, anche al di fuori del network ADACI.

Riferimenti:

Excellence Award 2019

ADACI Via Imperia 2 – 20142 Milano

adaciaward@adaci.it –  www.adaci.it

 

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SCHEDA PROGETTO EXCELLENCE AWARDS 2019

Le candidature per l’EXCELLENCE AWARDS dovranno essere inviate alla mail adaciaward@adaci.it  entro il 31 agosto 2019 e dovranno essere presentati i seguenti documenti:

  • file word con l’indicazione:
    • nome, cognome e ruolo dell’autore del progetto
    • azienda
    • breve presentazione della persona che presenta il progetto e che quindi sarà presente alla CPO Lounge del 27 settembre a ritirare il premio (max 300 parole)
    • titolo e categoria del progetto
    • abstract del progetto (max mezza pagina)
  • Presentazione del progetto in power point (massimo 12 slide escluse le due pagine di copertina)
  • Opzionale: file word descrittivo del progetto (massimo 3 pagine)

SCARICA I DOCUMENTI NECESSARI:

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

ADACI ha il piacere di segnalare il convegno di presentazione del volume “Etica, responsabilità pubblica, imprenditorialità e management”

ADACI ha il piacere di segnalare che, in data 8 luglio dalle ore 17:00 alle 19:30 su iniziativa di ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale), si terrà nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva presso il Senato della Repubblica (Piazza della Minerva 38, Roma) il convegno di presentazione del volume “Etica, responsabilità pubblica, imprenditorialità e management” scritto dal Professor Elio Borgonovi, Mauro Meda, Mauro Montante e Vito Volpe.

L’esigenza di applicare nelle scelte economiche, manageriali, imprenditoriali e politiche principi etici è divenuta sempre più rilevante nel dibattito attuale. ASFOR ha realizzato su questo tema una ricerca tramite la raccolta di 429 questionari nel 2015 e 620 nel 2018 oltre a 30 colloqui con esponenti di rilievo dell’economia, dell’amministrazione pubblica e della società. Dalla ricerca emerge che l’etica è un tema di cui si parla, ma che poi non entra nelle scelte concrete. E’ un valore che caratterizza l’atteggiamento delle persone, ma che può diffondersi nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche soprattutto con l’esempio dei vertici e dei superiori diretti. Altro elemento di particolare rilievo che emerge soprattutto nei colloqui riguarda la criticità dell’investimento
nella formazione dei giovani chiamati ad un cambiamento del modello di economia. Complessivamente dalla ricerca emergono elementi di criticità ma anche alcuni segnali positivi con
riguardo al futuro. Tra essi una maggiore consapevolezza sulla stretta interdipendenza tra economia e società, tra comportamenti individuali e cultura organizzativa, tra rispetto delle
regole e sana competizione, tra interessi particolari e bene comune.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita previa registrazione obbligatoria: compila il form di registrazione

Scarica la locandina

ADACI segnala la Conferenza europea “Il Triangolo della Conoscenza nella Logistica – Trasformazione e fattori chiave”

ADACI ti invita a partecipare alla Conferenza europea “Il Triangolo della Conoscenza nella Logistica – Trasformazione e fattori chiave” che si terrà l’11 Luglio 2019 a Milano dalle 14:00 alle 18:00.

L’evento è organizzato da AILOG (Associazione Italiana di Logistica e Supply Chain Management) e dall’Associazione Effebi nell’ambito del Progetto FRAMELOG “Framework europeo nel Triangolo della Conoscenza nel settore della Logistica”, co-finanziato dall’Unione europea.

FRAMELOG è un Progetto innovativo che mira a migliorare la cooperazione e la creazione di conoscenza tra le Università, i Centri di Ricerca, le Imprese e le Organizzazioni nel settore della Logistica e della Gestione della Filiera: il cosiddetto Triangolo della Conoscenza.
Promuovere la qualità e la rilevanza dell’istruzione superiore è oggi uno dei principali obiettivi europei. In questa prospettiva, lo sviluppo di qualificazioni accademiche rilevanti per il mercato del lavoro e il sostegno alle offerte accademiche più in linea con i requisiti di qualificazione delle aziende e ai sistemi di qualificazione professionale sono di estrema importanza.

Lo scopo dell’evento è presentare i principali risultati relativi al Progetto per discutere, con la partecipazione di relatori internazionali, dei principali fattori di guida e di trasformazione della Logistica.

La Conferenza si terrà in lingua inglese; per registrarsi all’evento, compila il form online.

Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Scarica la locandina dell’evento

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Negotiorum Fucina 2019: una settima edizione di successo!

Si è conclusa con la partecipazione di più di 400 manager, responsabili acquisti, logistici e di supply chain, la settima edizione di Negotiorum Fucina, l’evento  della community dei Responsabili degli Acquisti e dei CPO delle aziende italiane, magistralmente diretto dal Presidente Fabrizio Santini e dal Segretario Generale Federica Dallanoce, oltre a tutto lo staff dedicato infaticabilmente.

La definizione di “Evento Contenitore” potrebbe essere più appropriata: in due giorni si sono sviluppati sessioni plenarie e  Tavole Rotonde Parallele di approfondimento, con la partecipazione attiva dei presenti, portando i propri contributi di esperienze e di progettualità:

ALIMENTARE (Serena Persiani Acerbo, Giancarlo Landi)
BUSINESS TRAVEL (Laura Echino, Ivano Gallino)
CHIMICO INDUSTRIALE & FARMACEUTICO (Fabio Innocenti, Sergio Donalisio, Marila Viola)
FACILITY – ICT E SERVIZI (Paolo Marnoni, Antonietta Santangelo)
INFRASTRUTTURA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Cesare Zinanni, Paolo Pagani)
INNOVAZIONE NELLA SUPPLY CHAIN (Paolo Musso, Barbara Schmidt)
INTERNAZIONALIZZAZIONE (Lorella Danese, Valerio Barsacchi, Daniele Zotti)
LEAN (Maurilio Sartor, Stefano Ruffini)
LOGISTICA (Maria Ruggeri, Alessandro Baldazzi, Marco Muzzi)
MANIFATTURIERO EVOLUTO (Cristian Bolzon, Rodrigo Delgadillo)
PROJECT MANAGEMENT / COST MANAGEMENT (Fabrizio Santini, Sergio Franchi)
RISK MANAGEMENT (Federica Dallanoce, Francesca Volpi, Luciana Castellini)

I temi hanno monopolizzato l’attenzione e dato ispirazione a tutti i partecipanti, anche grazie alle relazioni conclusive di ogni Tavola che sono state dettagliatamente descritte nel secondo giorno in Sessione Plenaria.
Da questi positivi risultati, è stata lanciata una nuova area di studio e di best practices per l’edizione 2020: SUPPLY CHAIN di SOSTENIBILITA’/EFFICIENZA ENERGETICA (Enrico Rainero)

Un cenno alle Sessioni Plenarie, di apertura e di chiusura del venerdì, con le relazioni di “vision” da parte di prestigiose personalità, fra cui José Francisco Garrido Casas – President in Europe of IFPSM and President in Brussels of the standard “Purchasing Management Value Added”,  Osamu (Sam) Uehara – CEO of the Institute for Supply Management Japan, Massimo Pavin – CEO Sirmax Group.

Sabato hanno fatto riflettere gli approfondimenti della Lectio Magistralis del prof. Elio Borgonovi, docente universitario presso l’Università Bocconi, Presidente Apaform e l’intervento del Generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia – Capo di Stato Maggiore del Comando di Reazione Rapida della Nato (NRDC-ITA), che ha dato lustro alle Forze Armate con temi di leadership situazionale, trasformazionale e transazionale, oltre ad aver contribuito ai lavori nella Tavola dedicata al Risk Management, forte delle esperienze maturate in operazioni militari.

I presenti hanno ascoltato dall’imprenditore Massimo Pavin la capacità di gestire la squadra di manager nell’espansione internazionale della propria azienda, dal prof. Borgonovi concetti e parole-chiave su cui riflettere, come quelle del “cervello plastico” che si differenzia da quello “elastico” in quanto è in grado di autoadattarsi al momento e non a reagire passivamente seguendo sempre la stessa dinamica, oppure la definizione del “leader”, che potrebbe non avere le doti di “leadership”, ma di “follower”, semplicemente perché inseguendo le mode prevalenti sfrutta a proprio vantaggio gli umori del gruppo, senza contribuire al miglioramento.

Le esperienze internazionali del Generale Ristuccia hanno coinvolto la platea. Anni di formazione e un percorso avvalorato dalle esperienze in campo, dal contatto con realtà diversificate in ambito internazionale e nazionale sia civili che militari, hanno dimostrato pragmatismo nell’applicazione. Procedure, arricchite da episodi vissuti dentro le regole della diplomazia ma con dose di creatività insieme, un crescente storytelling di esempi capaci di attirare l’attenzione ed essere memorizzati dai presenti. E dove, se non nelle trattative fra controparti belligeranti, si può applicare al massimo le virtù di negoziazione, che sono prima di tutto la programmazione, lo studio, l’analisi, la documentazione degli antefatti. Prima di parlare, ascoltare; prima di ascoltare, osservare; prima di osservare, riflettere. E poi l’attenzione ai concetti di “diversità” e di “differenza”, che potrebbero implicare “superiorità e inferiorità”, pericolosi nelle trattative.

E ancora l‘empatia, virtù tanto difficile quanto potente strumento per raggiungere il desiderato win-win di entrambi gli interlocutori.

Tanto da imparare, tanto da riflettere. In un contesto di cordialità amichevole fra tutti i presenti e in una location accogliente e di alta qualità.

Cosa ci si potrebbe aspettare di più da ADACI? Proseguire su questa strada!

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Presentazione on campus del Percorso Executive in Supply Chain Management: martedì 2 luglio ore 18:15

Martedì 2 luglio alle 18:15, presso il Politecnico di Milano (Via Lambruschini, 4), ti invitiamo a prendere parte alla presentazione on campus per conoscere più da vicino la nuova edizione del Percorso Executive in Supply Chain Management: i direttori del programma – Prof. Marco Melacini e Prof. Federico Caniato – racconteranno le opportunità connesse a questo percorso pensato sia per chi lavora all’interno della funzione acquisti sia per chi lavora nel mondo della Logistica.

La partecipazione è gratuita previa registrazione.

La nuova edizione del Percorso Executive in Supply Chain Management prenderà avvio il prossimo 22 novembre: il programma, sviluppato in collaborazione con ADACI, è strutturato in modo flessibile e modulare e offre due diverse specializzazioni, in modo da rispondere in modo mirato alle diverse esigenze dei partecipanti, sia per chi lavora all’interno della funzione Acquisti sia per chi lavora nel mondo della Logistica.

Il Percorso Executive in Supply Chain Management rappresenta il perfetto strumento di crescita per i professionisti del mondo Procurement e Logistica. Esso pone l’attenzione su una visione allargata degli Acquisti e della Supply Chain nell’impresa, aprendo una finestra sulle nuove tecnologie utili per ottimizzare i processi nonché sugli ultimi trend del settore.
Grande vantaggio del corso è dato la sua flessibilità e dalla possibilità di definire i moduli più in linea con le proprie esigenze. Il formato part time e modulare inoltre permette al singolo non solo di coordinare formazione e vita lavorativa senza rinunce, ma anche di poter applicare quanto appreso direttamente sul campo nel quotidiano.

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Lidl Italia: selezioni per il Graduate Program Junior Buyer

ADACI segnala che Lidl Italia ha aperto nuovamente le selezioni per il Graduate Program – Junior Buyer.

Le risorse selezionate saranno inserite in Azienda e coinvolte in una formazione che avrà come focus l’approfondimento di varie categorie merceologiche attraverso innovative e mirate ricerche di mercato.
Si tratta di un’assunzione con un contratto a tempo determinato di 12 mesi che prevede un percorso di formazione nel reparto Acquisti presso l’Headquarter di Lidl Italia (Arcole – VR).

Per questa posizione, Lidl Italia è alla ricerca di brillanti laureati con un’ottima conoscenza di inglese e tedesco al fine di formare i suoi futuri Buyer.

Per maggiori informazioni, scarica la locandina.

Di seguito il link per candidarsi alla posizione lavorativa in oggetto: https://jobs.lidl.com/code_cui?IT-022959

 

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI ADACI SEZIONE TOSCANA/UMBRIA 2019

AI SOCI DELLA SEZIONE TOSCANA/UMBRIA

L’Assemblea annuale dei soci ADACI della Sezione Toscana ed Umbria è indetta, in prima convocazione presso Villa Sonnino – San Miniato (PI) il 21 giugno 2019 alle ore 6.00, ed in seconda convocazione:

Venerdì 5 luglio 2019 alle ore 18,30

presso Villa Sonnino – Via Castelvecchio 9 –  San Miniato (PI)

 

Con il seguente ordine del giorno:

  1. Relazione del Presidente della Sezione sul consuntivo 2018
  2. Presentazione dei futuri programmi associativi ed obiettivi
  3. Presentazione del budget 2019
  4. Discussione delle eventuali osservazioni e mozioni d’ordine pervenute
  5. Premiazione eventuali Soci maggiorenni presenti in assemblea
  6. Varie ed eventuali

 

Termine previsto ore 19,30 circa  –  Seguirà Buffet light.

Si prega di confermare la partecipazione all’Assemblea e al buffet entro il 2 luglio 2019 via mail a sez.toscana@adaci.it

Con l’occasione porgo distinti saluti.

Cesare Zinanni

Presidente ADACI Sez. Toscana/Umbria

Deleghe: Ogni Socio può essere portatore di non più di 3 (tre) deleghe utilizzando il modulo allegato.

Scarica la convocazione dell’Assemblea

 

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Lavoro: si ricerca buyer indiretto a Prata di Pordenone (PN)

FRIUL INTAGLI INDUSTRIES SPA, leader mondiale nella produzione di mobili e componenti (2.000 collaboratori, 20 unità produttive e/o di stoccaggio, 400.000 mq), al fine di potenziare l’area Acquisti sta ricercando un BUYER INDIRETTO che, a riporto del Direttore Acquisti, avrà la gestione delle seguenti attività:

  • Acquisto di impianti produttivi, componenti , manutenzioni ed utensili;
  • Trattative con Fornitori esteri ed italiani;
  • Analisi su potenziali Fornitori a livello wwide;
  • Aggiornamento tecnico della componentistica impianti e analisi dei trend di mercato;
  • Negoziazione e Acquisti anche di “servizi” a support della Produzione (es: logistica, supervisione del conto Lavoro, etc…)

Il candidato ideale ha maturato un’esperienza fra i 5 e 8 anni in aziende manifatturiere strutturate, possiede un diploma tecnico (preferenziale una laurea ad indirizzo tecnico) ed ha una conoscenza molto buona della lingua Inglese.

L’inserzione è rivolta ad entrambi i sessi secondo quanto previsto dalla L. 903/77

I candidati interessati sono pregati di inviare urgentemente il proprio profilo dettagliato, completo di autorizzazione secondo quanto previsto dal GDPR 2018, contenente anche il proprio salary package a risorse.umane@friulintagli.com

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

Parte il progetto pilota “ConADACIVOLO”, nato dalla collaborazione tra ADACI e Volocom

Il Consiglio Nazionale di ADACI ha dato il via al  progetto Pilota “ConADACIVOLO” che mette a disposizione dei Consiglieri ADACI il servizio di Vendor Information Providing (V.I.P.) firmato Volocom, per la durata di un mese.

Per le Direzioni Acquisti, la gestione dei processi di raccolta di informazioni sui fornitori, sia nella fase di qualificazione che nelle fasi del processo di acquisto è diventata, in questi anni, un’attività molto complessa e critica, anche alla luce della sempre maggiore conoscenza dei propri partners, richiesta dalle normative internazionali. Il servizio VIP – Vendor Information Providing – facilita il processo di reperimento delle informazioni grazie alla possibilità di interrogare un sistema sempre aggiornato di notizie (stampa, web, Radio, TV agenzie) e permette dunque di essere sempre aggiornati sulle aziende partners, sulla governance e i loro responsabili.

Il progetto ha l’obiettivo di raccogliere feedback dall’utilizzo della piattaforma della soluzione “VIP” (Vendor Information Providing). I feedback raccolti e i desiderata saranno oggetto di valutazione per lo sviluppo di una nuova release della soluzione VIP.

La collaborazione tra ADACI e Volocom si colloca nell’ambito più vasto della gestione delle informazioni per il supporto alle decisioni e la creazione di valore.

ADACI crede nel progetto e nella disponibilità di dati (big data) come strumento concreto a sostegno del lavoro e delle decisioni quotidiane del Procurement e del Supply Management.

 

ADACI Associazioni Italiana Acquisti e Supply Management

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI ADACI 2019 c/o Villa Fenaroli – Rezzato (BS), 22 giugno

A TUTTI I SOCI DELL’ADACI                        

                                                                                                                              Milano, 20 maggio 2019

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SOCI ADACI

L’assemblea ordinaria è convocata in prima convocazione presso la Sede di Milano giovedì 20 Giugno 2019 alle ore 6,00 e in seconda convocazione:

SABATO 22 GIUGNO 2019 ALLE 8.45

c/o VILLA FENAROLI PALACE HOTEL – Via Mazzini 14 – 25086 Rezzato (BS)

 

Con il seguente ordine del giorno:

  1. Relazione del Presidente sull’attività dell’ADACI;
  2. Relazione del Consiglio Nazionale sul Bilancio al 31/12/2018;
  3. Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2018;
  4. Approvazione del bilancio al 31/12/2018;
  5. Approvazione del budget 2019;
  6. Comunicazioni dell’Amministratore Delegato e Presidente di Adaci Formanagement Srl;
  7. Nomina/Revoca Soci Onorari;
  8. Varie ed eventuali.

 

I REGISTRI ED I DOCUMENTI CONTABILI SONO A DISPOSIZIONE DEI SOCI IN SEDE NEI GIORNI FERIALI PRECEDENTI L’ASSEMBLEA NELL’ORARIO D’UFFICIO. 8,30-13,00/14,00-18,00.

Ricordiamo che la partecipazione è riservata ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa 2019 e che, secondo quanto prescrive l’articolo 8 dello Statuto, ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può essere portatore di non più di 5 deleghe di altri soci, purché in regola con il pagamento della quota 2019. Per eventuali deleghe potrà essere utilizzato il modulo seguente.

 

SCARICA IL MODULO DELEGA

 

Il Presidente

Fabrizio Santini

1 66 67 68 69 70 90